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Category article [459] 기업분석 (349) 산업분석 (17) 기업방문 (4) 자유분석 (89)

Subject :	2006년 1학기 - 희림

관리자 (Homepage)	2006-05-23 10:56:11
Point : 6559	Read : 4,169 Vote : 0

본 보고서는 2006년 4월 29일
SMIC 리서치1팀에서 작성된 기업분석 보고서입니다.

보고서의 내용에 대한 질문이나 제언은 자유롭게 댓글로 남겨주시고,
퍼가실 때는 "출처: 서울대투자연구회 SMIC" 꼭 표기해주십시오.

기업분석 보고서 Download

No. 1
2006-07-13

19:17:29

장기투자자

희림에 관한 분석글 잘읽었습니다
앞부분의 훌륭한 시작에 비해 뒷부분이 조금 아쉽네요
매출액은 수주량을 바탕으로 차후에 기간별로 인식되고
있습니다 세가지 시나리오를 가정하셨는데 상반기까지
수주량 추이를 분석해보면 향후 매출액을 어느정도
예상 할수가 있겠죠 그리고 에어조이에 200억 정도
채무보증한 사실이 있는데 현재까지 40억정도 손실이
발생하였습니다 ( 미수금등으로 계상 )
그부분은 언급이 안되어있네요
참고하셨으면 합니다
재무분석과 EBIT 분석부분은 정말 훌륭한것같습니다
글 잘읽고 갑니다 ^^

No. 2
2006-07-14

06:20:02

함소율

어머!! 이거 우리가 한 거잖아 ^^
감사감사~

No. 3
2006-07-14

06:34:05

강동오

안녕하세요. 저도 방금봤는데 윗분도 그런거 같네요.

No. 4
2006-07-14

06:41:42

강동오

앗 수정이 안되네요. 잘 봤습니다. 감사합니다

No. 5
2006-07-14

08:48:07

강동오

제 나름대로 구해본 투자수익률은

5년간 매년 15~23%정도 나오네요.

5년동안 망할 기업은 아니고
5년동안 매출이 꾸준히 증가하고(매년 최소 약 10%증가 예상)
5년동안 꾸준한 배당성향 (회사가 안정화 되면서 현금 쓸 곳이 없음)

1) 5년간 50원씩 배당 증가
에어조이때문에 감가상각비용이라던지 각종 비용 증가 예상(매년 4~5억정도)
에어조이가 현재부터 인천공항에 반납할때까지 망한다면
15.42%정도의 수익률이 나오네요

2) 5년간 70원씩 배당 증가
제 생각으론 20년동안 망할 것 같진 않구요. (분양이 잘 안되고 임대가 잘 안될경우) 에어조이가 다른회사에 팔려서 다시 기회가 찾아올 것 같습니다.(몇년후) 그렇다면 희림으로서도 많이 회복 가능하리라 봅니다.
이렇게 된다면 18.62% 정도

3) 5년간 100원씩 배당 증가
에어조이가 빠른시간내에 회복한다면 (1~2년 이내)
이렇게 된다면 회사 현금사정이 아주 좋아지고(배당성향 증가)
임대료 수익이 잡히기 때문에
매년 당기순이익 3~4억 정도 증가 예상
이 경우 22.89%가 나옵니다.

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